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Vos objectifs

Fondé en 2020, Sphera est votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine, basé à Limoges. Notre mission est de vous fournir des conseils personnalisés et indépendants, adaptés à vos besoins financiers, fiscaux et patrimoniaux.

  • Avoir un avis sur l’organisation de mon patrimoine

  • Développer et diversifier mon patrimoine

  • Préparer ma retraite

  • Optimiser ma rémunération et ma prévoyance

  • Protéger mon conjoint et mes enfants

  • Réaliser un investissement immobilier

  • Préparer la transmission de mon patrimoine personnel

  • Préparer la transmission de mon patrimoine professionnel

  • Fidéliser mes salariés et attirer de nouveaux talents

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Pour toute question ou pour discuter de vos besoins en gestion de patrimoine, n’hésitez pas à nous contacter.

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Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Conseiller en investissements financiers, courtier en opérations d’assurance et intermédiaire en opérations de banque et services de paiement enregistré à l’ORIAS sous le numéro 21001429 (www.orias.fr).

Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 87012021000000001, délivrée par la CCI de la Haute-Vienne et permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.

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